Santander se baja de la carrera para comprar Banamex

Entre otros posibles interesados se encuentra el mexicano Grupo Financiero Inbursa, propiedad de Carlos Slim.

Santander ha abandonado el proceso de compra del negocio mexicano de banca minorista de Citigroup, tras haber presentado previamente una oferta no vinculante a principios de este año.

El segundo banco de la zona del euro por valor de mercado se ha expandido en las economías emergentes en busca de un crecimiento más rápido que en sus principales mercados europeos, donde ha estado recortando costes para hacer frente a unos tipos de interés ultrabajos.

“En relación con la potencial venta de ciertos negocios de su operativa (de Citigroup) en México, Santander confirma que presentó una oferta no vinculante y que, tras haber sido sometida a la consideración de Citigroup, el Banco ha sido informado de que no continuará en las siguientes etapas del proceso”, dijo el banco en un comunicado el viernes.

A las 7:38 GMT, las acciones del Santander subían un 1,24%, mientras que el índice español Ibex-35 subía un 0,3%.

La presidenta ejecutiva del Santander, Ana Botín, dijo en febrero que el banco estudiaría a Citibanamex, pero que seguiría un enfoque disciplinado y no emitiría nuevas acciones para financiar una operación potencial.

Botín también había dicho que el banco no necesitaba comprar Citibanamex para seguir generando un “crecimiento muy atractivo y rentable”, pero banqueros y analistas esperaban al menos que el banco estudiara la operación, para la que también había contratado a los bancos de inversión Credit Suisse y Goldman Sachs.

Apenas el pasado 5 de julio, la agencia calificadora Moody’s colocó al banco español y al mexicano Banorte como los que tienen las mayores ventajas y probabilidad para adquirir el negocio minorista de Citi en México, Citibanamex.

“La experiencia y la disciplina conservadora de riesgos son ventajas para Santander y Banorte. Ambos han seguido estrategias comerciales consistentes y diversificadas y ambos tienen la experiencia en préstamos al consumidor de gama alta y conjuntos de productos necesarios para integrar y gestionar la cartera de préstamos al consumidor y los depósitos principales de Citibanamex”, aseguró la calificadora en un reporte difundido este lunes.

Además, algunos intermediarios, como Nau Securities, consideraron el reciente nombramiento del mexicano Héctor Grisi como futuro consejero delegado del Santander como un factor positivo para hacer más atractivo un propietario extranjero para el Gobierno mexicano.

Aunque el Santander no proporcionó ningún detalle financiero de su oferta no vinculante, el mercado esperaba que otros bancos de México presentaran una oferta más elevada.

A finales de junio, el Grupo Financiero Banorte de México también presentó una oferta no vinculante y contrató a Bank of America como asesor, dijo entonces una fuente con conocimiento del asunto.

Los analistas de Credit Suisse dijeron entonces que una posible venta podría tener un valor de hasta 9,000 millones de euros (9,540 millones de dólares).